کاترین مدیچی در دربار فرانسه ازدواج می کند و قرار است وارثان تاج و تختی به دنیا بیاورد. اما خیلی زود متوجه می شود که نمی تواند بچه دار شود اما تلاش می کند تا ازدواجش را حفظ کند و ...

جودی و پانچ بازیگران عروسکی در شهر سیاسید انگلیس هستند که در کنار دختر نوزادشان، در تلاشند نمایش ماریونت خود را به تماشای عموم بگذارند. جودی با عروسک خویش در جمع پیروز می شود اما پانچ از مشکل دائم الخمری رنج می برد که بعد از یک بحث در مورد گم شدن فرزندشان، جودی را تا سر حد مرگ کتک می زند. پانچ به خیال اینکه جودی مرده او را رها می کند، اکنون جودی به دنبال انتقام جویی است و ...

داستان درباره پیرمردی تا اندازه‌ای غیرعادی به نام ویرژیل اولدمن (جفری راش) مدیر عامل یک مرکز حراج است. ویرژیل به زن جوانی به نام کلیر ایبستون (سیلویا هوکس) برمی‌خورد که والدینش مرده‌اند و مجموعه بزرگ و قابل ملاحظه‌ای از آثار هنری و عتیقه‌جات را برای وی به جای گذاشته‌اند. رابرت (جیم استرجس) نیز هنرمند جوان و زیرکی است که به ویرژیل در شناسایی موارد عجیب در ارثیه کلیر کمک می‌کند. در ادامه داستان یک کلاهبرداری گسترده موقعیت و شهرت ویرژیل را به خطر می‌اندازد، جایی که دوست وی بیلی ویستلر (دونالد ساترلند) به او در گردآوری یک مجموعه خصوصی سرّی از نقاشی‌های معروف کمک می‌کند.